KI für Versicherungsmakler
Backoffice automatisieren, Doku-Pflicht entlasten, Mandanten besser betreuen – ohne neuen Bürozirkus, ohne Berater-Bullshit.
Status_Quo
Was in vielen Maklerbüros heute Zeit frisst
Nichts davon ist neu. Aber bisher war KI zu generisch, um es konkret zu lösen. Das hat sich geändert.
Antragsflut im Posteingang
Jeden Morgen 30–80 Mails: Anträge, Rückfragen, Schadenmeldungen. Manuell vorsortieren kostet 1–2 Stunden, bevor die eigentliche Arbeit beginnt.
Datenpflege statt Beratung
Kundendaten aus Versicherer-PDFs, GDV-Dateien und Vorverträgen ins MVP übertragen – fehleranfällig, langsam und nicht das, wofür Mandanten eigentlich zahlen.
Schadenkommunikation hängt
Status-Updates an Mandanten gehen unter. Rückfragen kommen nach drei Tagen, weil 'noch keine Antwort vom Versicherer'. Vertrauen leidet, obwohl die Arbeit sauber läuft.
IDD-Doku frisst Marge
Beratungsdokumentation Pflicht, aber jede Stunde Doku ist eine Stunde keine Beratung. Vorlagen helfen kaum, der konkrete Fall muss immer manuell rein.
Konkret
Drei Use-Cases, die heute schon laufen
Keine Visionen, keine Demos. Bauteile, die wir bei kleinen und mittleren Maklerbüros umsetzen.
ANTRAGS-TRIAGE
Posteingang in 5 Minuten statt 90
Ein KI-Agent liest neue Mails und Anhänge, klassifiziert nach Antrag / Schaden / Rückfrage / Versicherer-Korrespondenz, extrahiert die Kerndaten (Mandant, Sparte, Vorgang) und legt sie ins richtige Postfach oder in den richtigen Vorgang im MVP.
Vorher
60–90 min/Tag manuell sortieren, klassifizieren, weiterleiten
Nachher
5 min Review – die KI hat schon einen Vorschlag und Begründung pro Mail
GDV & PDF-EXTRAKTION
Datenpflege auf Auto-Pilot
Versicherungsscheine, GDV-Datensätze und Bestandsübertragungs-Dokumente werden ausgelesen und strukturiert ins Maklerverwaltungsprogramm übergeben – inkl. Plausi-Check (Tarif, Beitrag, Laufzeit) und Rückfrage bei Unklarheiten, statt stilles Übernehmen falscher Werte.
Vorher
12–25 min pro Vorgang manuell tippen oder kopieren
Nachher
1–2 min Validieren – Daten sind vorbefüllt, KI markiert Unsicherheiten
STATUS-KOMMUNIKATION
Mandanten informiert, ohne dass jemand schreibt
KI verfolgt Schaden- und Antragsvorgänge, erkennt Veränderungen (Versicherer hat reagiert, Frist läuft, Unterlage fehlt) und entwirft passende Nachrichten an Mandanten – Sie geben nur frei. Keine vergessenen Status-Updates mehr.
Vorher
Reaktiv – Mandant ruft an, weil drei Tage nichts gehört
Nachher
Proaktiv – Mandant bekommt Update, bevor er fragt
> SLO_OFFER
KI-POTENZIAL-AUDIT
90 Minuten · remote
Festpreis
390 €
Wir gehen einen Ihrer Backoffice-Prozesse in der Tiefe durch. Sie bekommen schriftlich drei priorisierte KI-Use-Cases mit ROI-Schätzung und einer klaren Empfehlung, wo der erste Hebel liegt.
Was Sie bekommen
- Schriftliche Auswertung mit drei priorisierten Use-Cases
- Grobe ROI-Schätzung (Stunden/Woche, T-Shirt-Aufwand S/M/L)
- Datenschutz-Einordnung (wo verarbeiten wir was)
- Konkreter Empfehlungs-Schritt – kein Folien-Friedhof
Wann es nicht passt
- Wenn Sie nur ChatGPT-Tipps suchen – die finden Sie auf YouTube günstiger.
- Wenn Sie KI heute nicht ernsthaft einsetzen wollen – das Audit lohnt erst, wenn die Bereitschaft da ist.
Warum_Cloud_Advice
Was Sie von uns nicht bekommen
Keinen Nebelkerzen-Pitch. Keinen 80-seitigen Foliensatz. Keine Tools, die in zwei Monaten weg sind.
DSGVO ist Default
EU-Hosting, Azure OpenAI als bevorzugte LLM-Plattform, Auftragsverarbeitung sauber. Wir kennen die GoBD- und IDD-Pflichten von Maklerbüros.
Microsoft-Tiefe
Drei aktuelle Microsoft-Zertifizierungen (MS-102, SC-300, AZ-104) – KI integriert sich sauber in das, was Sie schon haben (M365, Entra, Teams).
Kein Berater-Zirkus
Lieber drei laufende Use-Cases als 30 Folien. Direkter Ansprechpartner, kurze Wege, ehrliche Aussagen, was geht und was nicht.